2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：乔纳森·格罗夫 凯斯勒·塔尔博特 蒂姆·布雷克·尼尔森 玛丽・布莱姬 吉娜·罗德里格兹 杰克·约翰逊 BJ·哈里森 埃弗里特·安德烈 佐伊·诺艾尔·贝克 保罗·安东尼 詹姆斯·皮齐纳托 内文·伯克霍尔德 伊莎贝尔·伯奇 威廉·卡森 埃维里克·戈尔丁 本杰明·戈阿斯 斯蒂芬·阿德科鲁 贾斯廷·拉西
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演员：马克西姆·契克哈里尤夫 康斯坦丁·哈宾斯基 费奥多尔·邦达尔丘克 米克哈尔·加拉斯蒂恩 洛莉塔·米亚维斯卡亚 娜塔莎·爱诺娃 阿尔缅·哲加尔哈尼扬 格里戈里·莱普斯 谢尔盖·希纳罗维 尼古拉·巴斯科弗 谢尔盖·加尔马什 朱莉娅·萨维舍瓦 玛利亚·科热夫尼科夫 伊戈尔·韦尔尼克 列昂尼德·巴拉茨
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