故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：罗伯·施奈德 海瑟·格拉汉姆 郑肯 科尔姆·米尼 洛雷塔·迪瓦恩 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 迈克尔·麦克埃尔哈顿 比尔·奈伊 杰斯·哈梅尔 扎克瑞·戈登 查尔斯·阿德勒 珍妮特·瓦尼 基思·弗格森 黛比·德里贝里 莎乐美·延斯
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演员：真田广之 石田太郎 小山茉美 富山崇士 江幡高志 羽佐间道夫 池田昌子 堀江美都子 山本百合子 永井一郎 青野武 柴田秀胜 家弓家正 天草四郎 曾我部和行 盐泽兼人 杉元直树 寺岛干夫 北村弘一 村松康雄 田中康郎 朝井良江 铃木富子 田中亮一 平野正人 田中和实 冈和男 福永荣一 远藤浩 江森浩子 菊地英博 高柳润 金丸祐一 谷口奈绪子 林英哲
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