夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
演员：罗伯·施奈德 海瑟·格拉汉姆 郑肯 科尔姆·米尼 洛雷塔·迪瓦恩 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 迈克尔·麦克埃尔哈顿 比尔·奈伊 杰斯·哈梅尔 扎克瑞·戈登 查尔斯·阿德勒 珍妮特·瓦尼 基思·弗格森 黛比·德里贝里 莎乐美·延斯
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演员：真田广之 石田太郎 小山茉美 富山崇士 江幡高志 羽佐间道夫 池田昌子 堀江美都子 山本百合子 永井一郎 青野武 柴田秀胜 家弓家正 天草四郎 曾我部和行 盐泽兼人 杉元直树 寺岛干夫 北村弘一 村松康雄 田中康郎 朝井良江 铃木富子 田中亮一 平野正人 田中和实 冈和男 福永荣一 远藤浩 江森浩子 菊地英博 高柳润 金丸祐一 谷口奈绪子 林英哲
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