自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：乔纳森·格罗夫 凯斯勒·塔尔博特 蒂姆·布雷克·尼尔森 玛丽・布莱姬 吉娜·罗德里格兹 杰克·约翰逊 BJ·哈里森 埃弗里特·安德烈 佐伊·诺艾尔·贝克 保罗·安东尼 詹姆斯·皮齐纳托 内文·伯克霍尔德 伊莎贝尔·伯奇 威廉·卡森 埃维里克·戈尔丁 本杰明·戈阿斯 斯蒂芬·阿德科鲁 贾斯廷·拉西
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演员：马克西姆·契克哈里尤夫 康斯坦丁·哈宾斯基 费奥多尔·邦达尔丘克 米克哈尔·加拉斯蒂恩 洛莉塔·米亚维斯卡亚 娜塔莎·爱诺娃 阿尔缅·哲加尔哈尼扬 格里戈里·莱普斯 谢尔盖·希纳罗维 尼古拉·巴斯科弗 谢尔盖·加尔马什 朱莉娅·萨维舍瓦 玛利亚·科热夫尼科夫 伊戈尔·韦尔尼克 列昂尼德·巴拉茨
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